沪指震荡翻红 纳指盘中首次突破11000点

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

线索Clues | 理性投资

　　本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》14:45综述：
　　【市场焦点】
　　周四，亚太股市涨跌不一。继周三小幅震荡后，沪指高开0.09%，随后持续走低，午盘前跌幅收窄，午盘报3364.79，跌0.38%。午后，指数继续反弹，收盘前翻红。北向资金由净流入转流出。两市成交额连续第七个交易日突破万亿元。
　　恒生指数高开0.39%后持续走低，午盘报24,692.59，跌1.63%。
　　隔夜美股收高，且连续4日上涨。纳指连续第6个交易日上涨并再创历史新高，盘中首次突破11,000点关口。纳指（.IXIC）收报10,941.17，涨0.35%。据外媒报道，微软和字节跳动最快于未来三周内就TikTok收购事宜达成协议。
　　道指成分股迪士尼收盘大涨8.8%，航空能源等板块也受益于政府援助计划大涨，且投资者乐观预期美国即将就财政救助计划达成协议。道指（.DJI）周三收报26,828.47，涨0.62%；标普500指数（.INX）报3306.51，涨0.36%。
　　截至9:45，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报6.9410，较上一交易日收盘价（6.9530）升值120点（pips），创下3月以来新高。周四，人民币中间价报6.9438，调升314点。
　　亚太交易时段，截至9:45，美元指数（DXY）报92.76。基于美东时间周三17:55，美元收报92.82，跌0.5%，连续2个交易日下跌。
　　金价迭创新高。截至9:45，伦敦金（XAU）报2042.91美元/盎司。COMEX期金（GC）主力合约周三收于2053美元/盎司，涨1.58%，在过去8个交易日中创下了第7个历史最高收盘纪录，为2011年4月以来的最长连续创历史最高纪录时段。
　　美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报42.2美元/桶，涨1.2%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报45.33美元/桶，涨2.03%，创5个月来的最高收盘价。数【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，自动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】。
　　美国10年期国债收益率周三收报0.55%，较前一交易日上涨3BP（0.03个百分点），接近历史纪录低位；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。
　　【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指跌幅收窄

　　A股：午盘，上证综指报3364.79，-0.38%；深证成指报13,821.44点，-1.00%；创业板指报2811.73，-1.70%；权重蓝筹代表上证50报3271.06点，-0.65%。
　　●财政部发行的16次抗疫特别国债，在7月底如期完成1万亿元筹资。8月份资金将真正花到具体项目和人员身上。由此，抗疫特别国债借、用、还路线图逐步清晰。
　　中国财政科学研究院政府绩效研究中心主任王泽彩称，特别国债虽然是一个筹资渠道，但却有两种花钱方式。即1万亿元中，用于地方基础设施建设和抗疫相关支出7000亿元，用于补助地方疫情防控支出3000亿元。
　　●日前，国家发改委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局七部门，联合印发了《清理规范海运口岸收费行动方案》，目标是到2022年，科学、规范、透明的收费机制基本形成，口岸服务效能进一步提升，营商环境明显改善，进出口合规成本明显降低。
　　●国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特表示，现阶段的一些风险，主要集中于金融市场。他认为，目前金融市场的乐观表现与全球经济之间存在脱节，投资者似乎在押注央行将继续提供前所未有的支持，

沪深股市年初以来表现
A股大盘/行业板块	查看图表
来源：《线索Clues》

　　亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）跌0.36%。点此查看亚洲股市行情。
　　国际货币基金组织（IMF）预计，包括中国在内的新兴市场和发展中经济体，今年的增长率为-3%，明年将反弹至5.9％。IMF还预计，印度今年的增长率为-4.5％，俄罗斯为-6.6％，巴西为-9.1％。相对来说，中国是其中的一个亮点，是
　　【美欧股市】美股四连阳
　　美股：纳指（.IXIC）收报10,941.17，涨0.35%；道指（.DJI）周三收报26,828.47，涨0.62%；标普500指数（.INX）报3306.51，涨0.36%。

美国股市年初以来表现
美股基准行业板块	查看图表
来源：《线索Clues》

　　本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，7月英国央行（BoE）利率决议；周五，7月美国非农就业报告（NFP）。
　　美国总统特朗普（Donald Trump）周三表示，微软等考虑收购TikTok的公司同意向美国政府付钱。据外媒报道，微软和字节跳动最快于未来三周内就TikTok收购事宜达成协议，早于特朗普给出的9月15日期限。此外，财长姆努钦（Steven Mnuchin）“深度参与”了协商过程，微软向美国政府承诺，如能拿下TikTok经营权，将用一年时间将TikTok软件代码转移至美国。
　　周三ADP机构报告称，7月ADP私营就业数字仅新增16.7万，远低于预期的150万人。5月和6月ADP新增就业人数曾十分突出，但7月明显大幅下滑。有分析指出，美国劳工部将在本周五公布备受关注的非农就业数据，令人失望的ADP数据也给非农前景蒙上了阴影。
　　美联储副主席克拉里达（Richard Clarida）表示，尽管这一数字远低于华尔街估计的增加120万人，但在看到7月非农就业报告前仍难以对就业市场做出判断。预计今年下半年经济将继续复苏，可能在2021年底恢复新冠肺炎疫情前水平。
　　美国供应管理协会（ISM）于周三公布，今年7月美国ISM服务业指数（此前称为非制造业指数）为58.1，创2019年2月以来最高，好于预期的55和7月前值57.1所创的四个月新高。
　　本周将公布的重要财报：周四，英伟达（NVDA）。  
　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。

标普500指数及组成板块周涨跌幅（图片来源：《线索Clues》）
　　欧洲股市：周三，欧洲主要股指集体收涨。德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨0.39%；法国CAC 40指数涨0.90%；英国富时100指数（02847）涨1.10%。点此查阅英股实时行情。

MSCI指数 MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源：新浪财经《线索Clues》

　　【汇率】美元连续2日下跌
　　亚太交易时段，截至11:25，美元指数（DXY）报92.76。基于美东时间周三17:55，美元收报92.82，跌0.5%，连续2日下跌。美元下跌势头自7月末以来加速，外界愈发认为美国经济复苏可能因该国控制疫情不力而受挫。周三，ADP公布美国7月民间就业岗位增长大幅放缓，表明劳动市场复苏步履蹒跚。
　　统计显示，7月当月，美元指数贬值4%，人民币兑美元升值1.4%，而且7月我国利率债收益率持续上行态势，中美10年期国债利差月均为233基点，较6月大幅拓宽24基点，人民币汇率上涨势头稳健。此外，放在全球背景下来看，非美货币都在不同程度反弹。
　　目前，衡量美元指数投资人信心状况的“市场晴雨表”指标已跌破25，显示市场极度悲观。而黄金的“市场晴雨表”却升破25，代表人们极度乐观。
　　点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

新兴市场货币年初以来表现
主要新兴市场货币	查看图表
G-10货币年初以来表现
G-10货币	查看图表
来源：《线索Clues》

　　编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
　　【利率】10年期美债收益率维持在历史记录低位附近
　　截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.02%。点此了解回购利率。
　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。
　　相对于美国国债收益率持续走低，创下历史新低，中国国内国债收益率反而在持续走强。与此同时，市场资金端口高度关注的银行同业存单发行利率也在持续走高。
　　在这种背景下，外资机构在7月份二次大举加仓中国债券市场。根据中央国债登记结算有限责任公司8月4日公布数据显示，截至今年7月末，该机构为境外机构托管债券余额达2.34万亿元，环比增1481亿元，是年内外资第二次大举加仓，创下2017年9月以来外资加仓中国债券的单月最高纪录。
　　美国10年期国债收益率周三收报0.55%，较前一交易日上涨3BP（0.03个百分点），接近历史纪录低位；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。
　　点此查看美国市场固定收益ETF。
　　【贵金属】金价迭创新高
　　COMEX期金（GC）主力合约周三收于2053美元/盎司，涨1.58%，在过去8个交易日中创下了第7个历史最高收盘纪录，为2011年4月以来的最长连续创历史最高纪录时段。
　　全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称其周三黄金持仓量增长0.8%，达到1,267.96吨。
　　加拿大皇家银行（RBC）策略师鲁尼指出，目前黄金价格创出新高传递的信息很明确，在当前全球新冠肺炎疫情蔓延、经济动荡和极度宽松的货币政策环境中，投资者对贵金属的态度已经转变。各种不确定性仍很高，因此黄金将持续发挥其“避风港”角色。
　　瑞银财富管理认为，不排除白银（SI）出现超涨的情况，并认为白银下半年潜在回报比黄金还要高。
　　点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。点此查看iShares 白银ETF。
　　【大宗商品】油价创5个月以来最高
　　美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报42.2美元/桶，涨1.2%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报45.33美元/桶，涨2.03%，创5个月来的最高收盘价。点此查看能源原油类ETF。
　　OANDA高级分析师Craig Erlam表示，美元走软使大宗商品市场受益是不可避免的，油价肯定在享受美元走软的好处。
　　但ING Economics周四也提到，在需求停滞和成品油过剩的情况下，很难过于积极看待油市。
　　美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存大幅减少，因炼厂产能利用率达到3月以来最高，但成品油库存增加。
　　截至11:30，INE中国原油期货主力合约（SC0）报278.7元/桶，跌0.54%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

国内期货品种主力合约年初以来表现
金属期货	查看图表
能源化工期货	查看图表
农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽）	查看图表
金融期货	查看图表
外盘重要商品期货现货年初以来表现
能源/金属/农产品	查看图表
来源：《线索Clues》

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
　　【加密货币】比特币价格在11000美元上方震荡
　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间12:05，比特币现货价格（BTC）报11629.8美元。
　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
　　（线索Clues / 李涛）

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